PDVSA anuncia una nueva emision de bonos con las siguientes condiciones.
oferta pública (la “Oferta”) de un nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2022 (el “Bono PDVSA 2022”), denominado en dólares de los Estados Unidos de América (“USD”, “U.S.$”, “Dólar” o “Dólares”) y garantizados por PDVSA Petróleo, S.A., en los términos y condiciones que se especifican a continuación:
Descripción de la Oferta:
La Oferta comprenderá la venta del Bono PDVSA 2022, en los términos que se resumen a
continuación:
Nuevo Título: Bono PDVSA 2022
Valor Nominal: USD 3.000.000.000,00
Cupón: 12.75% (el mas alto que se haya emitido hasta ahora)
Vencimiento: 17 de febrero de 2022
El Bono PDVSA 2022 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS por Dólar (Bs. 4,30 = USD 1,00), y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación (la “Fecha de Liquidación”).
El Bono PDVSA 2022 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Títulos Valores y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual el Bono PDVSA 2022 podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como “compradores institucionales calificados” bajo la Regla 144A. La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores bajo el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezuela.
Los agentes coordinadores (“Agentes Coordinadores”) son Citigroup Global Markets, Inc. y Credit Suisse Securities (USA) LLC.
Reglas: Disponer del dinero en su cuenta bancaria. Se estimaqu e el valor del papel en el Mercado Internacional (luxemburgo por ejemplo) seria de un 80% l cual representa un cambio implicito de 5.3.
Muy buena oportunidad de inversion en este momento que PDVSA necesita recursos para soportar sus gastos de operacion.
Humberto E.
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